Software para seguimiento de inversiones: 7 mejores en 2023

Moneyspire

Este es un software de seguimiento de inversiones financieras simple y fácil de usar, pero poderoso, que reúne toda su vida financiera en un solo lugar, sin suscripciones costosas ni actualizaciones forzadas.

Puede pasar fácilmente de otras aplicaciones financieras y no tiene que poner sus datos en línea.

Con Moneyspire, siéntase libre de realizar tareas como el seguimiento de sus cuentas y saldos y obtener informes de gastos e ingresos.

También puede disfrutar de recordatorios de facturas y depósitos o próximos pagos, generar informes y gráficos detallados para ver a dónde va su dinero y facilitar la presentación de declaraciones de impuestos.

Por lo tanto, establezca presupuestos, pronostique saldos de cuenta futuros, concilie estados de cuenta bancarios y use la aplicación móvil para estar al tanto de sus inversiones y finanzas en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

La funcionalidad de banca en línea opcional de Moneyspire le permite conectarse directamente a su banco y descargar transacciones y pagar facturas automáticamente.

Si su banco no admite esta conexión directa, Moneyspire Connect le resultará útil.

Sus datos se almacenan encriptados en su disco duro y nunca se transmiten, además, opcionalmente puede almacenar sus datos en la nube y trabajar en sus finanzas desde cualquier lugar.

La última versión tiene una interfaz de usuario mejorada que es más atractiva y fácil de leer, nueva función de etiquetas para una categorización mejorada.

Otro características clave de Moneyspire incluyen:

• Configuración de presupuesto
• Disponible para todas las regiones y monedas del mundo
• Compatible con todos los principales sistemas operativos

No menos importante, aquí también se incluyen informes de transacciones, informes de comparación mensuales y archivos de importación de arrastrar y soltar.

Moneyspire

Manténgase bien informado sobre el estado de sus inversiones con informes detallados, gráficos, recordatorios y más.

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Capital Personal

Este software de seguimiento de inversiones financieras es el mejor entre sus marcas rivales y es el software más popular que puede utilizar para realizar un seguimiento de las inversiones.

Con más de 1 millón de usuarios, rastreando activos por valor de más de 226 mil millones de dólares, facilita la administración de toda su vida financiera en una sola plataforma.

Personal Capital le permite vincular todas sus cuentas al tablero para que pueda ver su patrimonio neto y evaluar la salud de su cartera actual con las herramientas Fee Analyzer o Investment Checkup.

Incluso puede planificar su futuro utilizando el Planificador de jubilación o reunirse con un asesor para analizar su estrategia de inversión.

Uno de los beneficios de usar este software en comparación con tener un corredor es que su corredor podría costarle miles de dólares en efectivo de los ahorros para la jubilación en costos ocultos, lo que le impediría jubilarse antes.

El Analizador de tarifas lo ayuda a detectar dichas tarifas ocultas en sus cuentas y fondos.

Para inversores que necesitan un plan a largo plazo o clientes privados de alto patrimonio que desean un plan financiero sólido y servicios personalizados, ofrece gestión de cartera basada en datos.

Otro características clave de Capital Personal incluyen:

• Aplicaciones móviles y de escritorio
• Calculadora de valor neto
• sala de prensa

Desde su tablero, puede ver su patrimonio neto, flujo de efectivo, saldos y asignaciones de cartera, principales ganadores y perdedores, informes, gastos, rendimientos de inversiones y más.

Capital Personal

¡Esa es su oportunidad de unirse a inversionistas de todo el mundo que ya usan este software de finanzas superior!

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BancoÁrbol

También puede hacerse cargo de sus finanzas con BankTree. La aplicación web en línea, la herramienta de software de escritorio y la aplicación móvil intuitiva son parte de un paquete completo de finanzas personales.

Este software de seguimiento de inversiones financieras tiene una interfaz integral, por lo que le resultará fácil registrar ingresos/gastos y obtener un control completo sobre el seguimiento de sus inversiones.

Aquellos que usan BankTree no solo obtienen acceso a informes fáciles de entender, sino que también pueden pagar facturas a tiempo utilizando el sólido calendario de recordatorio de facturas.

Características de inversión de primera clase de BankTree incluyen:

• Conexión segura de 2048 bits
• Panel de navegación increíblemente fácil
• Estadísticas de presupuesto en tiempo real
• Informes interactivos personalizables con gráficos intuitivos
• Valores de mercado actualizados para todas sus inversiones
• Los datos de la aplicación BankTree Mobile se sincronizan fácilmente con la plataforma de escritorio
• Videotutoriales completos

Por tanto, parece ser la combinación ganadora para todos aquellos que busquen una aplicación todo en uno personal y empresarial.

BancoÁrbol

¡Hay un lugar para administrar todas sus finanzas con facilidad! ¡Use BankTree y no se arrepentirá de su elección!

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menta

Esto generalmente viene como otro popular software de seguimiento de inversiones financieras. Puede registrarse de forma gratuita y usarlo para rastrear y administrar sus finanzas, todo desde una sola pantalla.

Mint le permite comparar su cartera y finanzas con los puntos de referencia del mercado y ver instantáneamente su asignación de activos en las cuentas de inversión.

Esto incluye 401(k), fondos mutuos, cuentas de corretaje e IRA. También te da consejos y tips para que puedas conocer tu estilo de inversión con las herramientas adecuadas.

Para ser más precisos, lo ayuda a identificar cargos innecesarios como los de asesores de inversiones, corredores y proveedores de 401(k), que reducen el crecimiento a largo plazo de sus inversiones.

Una vez que se registre y sincronice su cuenta bancaria, estará a solo unos segundos de la libertad financiera.

En términos de seguridad, Mint te tranquiliza primero porque proviene de los creadores de TurboTax y QuickBooks.

Estos son nombres familiares de confianza en el sector financiero, además utiliza VeriSign para escanear y garantizar la seguridad de la transferencia de datos confidenciales.

Otra característica de seguridad es su autenticación multifactor diseñada para ayudarlo a proteger el acceso a su cuenta.

Lo hace mediante el uso de un código de 4 dígitos que solo usted puede usar para ver su cuenta, en lugar de solo un nombre de usuario y una contraseña, y además se le notifican los cambios en la cuenta.

Otro características clave of Mint incluyen:

• Mintsights encuentra automáticamente los ahorros que se perdió
• Objetivos de hábitos de gasto personalizados
• Función de negociación de facturas

Touch ID está disponible si lo prefiere, y si su dispositivo se pierde o se lo roban, puede eliminar toda la información de su cuenta de forma remota.

⇒ obtener menta

SigFig

Este es un nombre bastante nuevo en la industria del software de seguimiento de inversiones financieras, pero es una herramienta de software inteligente que lo guía hacia mejores decisiones de inversión.

Con SigFig, obtiene total transparencia, informes resumidos, actualizaciones periódicas, una transición cuidadosa de sus activos con tarifas de vanguardia y estrategias eficientes desde el punto de vista fiscal para reducir las comisiones y los impuestos.

Aún más, puede compartir sus objetivos de inversión en un cuestionario simple que le permite al equipo conocerlo y lo que quiere lograr.

También puede revisar su cartera de inversiones recomendada que se adapta a usted en función de sus objetivos y preferencias de riesgo.

SigFig también monitorea sus inversiones diariamente, reequilibra automáticamente cada vez que tiene dividendos o intereses adicionales o incluso efectivo.

Además de todo esto, diseña una asignación de cartera óptima para mantener los beneficios de diversificación en múltiples clases de activos, al tiempo que considera las implicaciones fiscales.

Con la aplicación móvil creada de forma nativa para su teléfono inteligente, puede consultar sus inversiones desde cualquier lugar.

Otro características clave de Sigfig incluyen:

• Experiencia de usuario interactiva con consejos y recomendaciones personalizados
• Plataforma de gestión financiera intuitiva
• Compatible con instituciones financieras de todo el mundo

Si desea hablar con un asesor humano, también están a una llamada de distancia.

⇒ Obtener SigFig

WeChaleco

WeVest es un software de seguimiento de inversiones financieras que reúne todas sus cuentas y pronostica todo su futuro financiero.

Puede realizar un seguimiento de su patrimonio neto, ordenar sus finanzas, optimizar sus ahorros, ser dueño de sus objetivos financieros, como la planificación de la jubilación o la compra de una casa.

Hágalo simplemente diciéndole a WeVest lo que quiere y le dirán cómo llegar allí.

WeVest es seguro y está protegido con encriptación SSL de 256 bits y encriptación de base de datos AES-256, además de que no almacenan su dirección, tarjeta de crédito o número de seguro social.

Ni siquiera necesitan tu nombre real. Cuando se una a WeVest, aprenderá cómo se acumula su patrimonio neto en comparación con otras personas como usted.

También mejorará en la asignación de su dinero para maximizar su valor neto futuro y alcanzar sus metas financieras.

Su patrimonio neto crecerá en función de las recomendaciones predeterminadas o del plan personalizado que cree usted mismo.

Otro características clave de Wevest incluyen:

• Apoyo al crowdfunding de capital empresarial
• Mercado para listar su negocio
• Comunidad informativa en línea

Las cuentas de inversión pueden ser difíciles de comparar y priorizar, pero WeVest se enfoca en los beneficios del valor neto y la practicidad de sus diferentes opciones de cuenta para que pueda tomar las decisiones correctas.

⇒ Obtener Wevest

Acciones

Si está buscando una buena herramienta de seguimiento de inversiones financieras, quizás le interese Sharesight.

Esta es una herramienta en línea y proporciona informes de rendimiento e impuestos completos y automáticos. Es increíblemente simple de usar, por lo que debería poder encontrar los datos deseados sin ningún problema.

Sharesight le permite importar su historial comercial, para que pueda monitorear fácilmente las acciones corporativas.

Para vigilar de cerca sus inversiones, hay actualizaciones diarias de precios y divisas junto con informes detallados.

Si es necesario, también puede recibir alertas por correo electrónico para vigilar de cerca sus existencias. Vale la pena mencionar que esta herramienta admite el uso compartido, por lo que puede compartir fácilmente sus informes de impuestos con otros.

Esto es excelente si necesita compartir rápidamente su información con su contador, por ejemplo.

Sharesight viene en varios paquetes, y el plan gratuito le da acceso a 1 cartera y 10 participaciones.

Este paquete viene con dividendos automáticos y alertas de precios y ofrece informes limitados.

Si desea obtener acceso a funciones más avanzadas y obtener informes completos, deberá comprar una suscripción mensual.

Descripción general:

• Dividendos y Ajustes Automáticos
• Alertas de correo electrónico
• Aplicación movil
• Importaciones de correo electrónico de intermediario
• Registrar inversiones no cotizadas
• Compartir cartera

En general, Sharesight es una gran herramienta si desea controlar sus finanzas, por lo que es posible que desee probarla.

⇒ Obtener Sharesight

Entonces, ¿cuál de estos software de seguimiento de inversiones financieras suena bien para sus inversiones? ¿O tiene uno que está usando actualmente que no está en la lista aquí?

Comparta su opinión con nosotros dejando su comentario en la sección a continuación.

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